Ajuda · Implementação

Que passos envolve a implementação da automação de CRM?

Resposta direta

Em traços gerais, passa por definir o objetivo, configurar o essencial e validar antes de publicar.

Passos habituais

  1. Perceber o ponto de partida e o que se pretende alcançar com a automação de CRM
  2. Configurar o essencial: automação de CRM é a configuração de atualizações automáticas de contactos e oportunidades dentro de um sistema de CRM, reduzindo a necessidade de introdução manual de dados.
  3. Ajustar o âmbito consoante os fatores que mais pesam neste tipo de trabalho (CRM + nº pipelines + regras + integrações)
  4. Testar antes de publicar/ativar, confirmando que tudo funciona como esperado

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